那个年代整个华夏处于水深火热之中国。军阀混战，盗匪四起，列强霸凌，其中尤以日寇为甚，吞并东三省后，除了军事占领之外，还大量扶持汉奸傀儡，而日本神道宗更是派遣大量僧人前来华夏，四处网罗拥有一技之长的奇人异士。
刘道清自从拜了游方道人为师，时刻勤勉，那道人也甚是喜欢，这游方道人也是个异类，不修道家术法，专修道门驯兽之法，机缘巧合获得秘法，此时已近大成，这道人对刘道清甚是喜爱，毫无保留传授刘道清各项技能。
转眼间已是十余年头，在游方道人的悉心教导下，刘道清可谓青出于蓝胜于蓝，师徒二人远离尘世，隐居深山不问世事，也算是悠然自得，不想这日山中来了个不速之客，虽是俗家打扮，但刘道清还是一眼认出这人不是别人，正是当初他所在道观观主，此刻观主穿着厚厚的羊皮袄，腰间插着两把驳壳枪，以前红润的面色此刻却异常惨白。
原来那游方道人离开道观之后，双方虽未往来，当初游方道人虽然动机不纯，但是临走之时有感于观主这半年盛情招待，于是便将自己栖身之所告诉观主，希望有朝一日观主抽空前来山中盘桓几日，不成想过了十几年，想不到今天观主竟然会突然到访，这让游方道人甚是开心，随即安排刘道清准备饭菜招待观主以报答当日招待之恩。
刘道清当初在道观虽不得观主欢喜，但也没有被观主请示虐待，所以见到观主来访也是极为欢喜，于是在厨房用心准备，恨不得把所有能找到的吃食全都拿出来招待观主，正当他在厨下忙碌之时，突听院中传来一声惨叫，刘道清心头一惊，急忙从厨房跑了出来，却眼前的一幕惊呆了，只见游方道人正手持钢刀浑身是血站在院中，而观主已经身首两段跌落地上，刘道清见那道人双目赤红，满面怒色，有心想要问那道人出了什么事儿，可看到道人那满目狰狞，一时吓得手足无措，愣是不敢上前相问！
过了半晌，那道人吩咐刘道清将尸体扔进堂屋，自己拿着观主头颅去了卧室，过了半晌背着一个盒子出来之后一言不发放火烧了整栋房子，带着刘道清走入深山，在深山之中，那道人招来往日驯服的野兽，从中挑出数十头恶狼，然后将其余野兽全部驱逐，刘道清虽然不解但也不敢多问。