兖州济阴郡鄄城县。
新任兖州刺史曹操府中。
曹操手握着那份袁绍勾结乌丸的信报，心中久久不能平复。自关东联军解散后，曹操返回陈留老家重新聚集队伍，在东郡大败黄巾余孽，袁绍举荐为东郡太守。初平三年，青州黄巾军发展迅猛，连破兖州众多郡县，并斩杀了刺史刘岱。在袁绍的推荐下，还有济北相鲍信等人的推举下，曹操出任兖州牧。曹操励精图治，选贤任能，操练兵马，逐渐站稳脚跟。
“袁本初！怎能做出如此下策之事！”曹操长叹一声。
“主公！虽然不知道袁绍与乌丸是否勾结，但传出这份信息的人对袁绍来说，不是好事！”曹操下首一员高约八尺三寸，容貌威仪留着美须髯的文士出声道。
“仲德此言有理！就不知袁绍作何感想了！”虽然这份信报的真实性有待商榷，但曹操一直感恩于袁绍对他的帮助。不管在当年酸枣会盟，讨伐董卓如何的失望，但后来举荐东郡太守才有了立身之本，所以曹操一直抱着感恩的心。
没袁绍的推荐，也做不了如今的兖州牧，更不会让自己在兖州发现许多人才。眼前这位美须髯的文士乃是兖州东郡人程昱，虽然性格刚戾，但多谋善断、勇敢果决，乃世之奇士。
“主公！袁绍宽而不断，好谋无决！此事也就雷声大、雨点小罢了！”说话的乃是曹操谋主，有“王佐之才”的荀彧。荀彧颍川荀氏，乃荀谌亲兄，荀攸同族族叔。曾在袁绍帐下谋事，但发现袁绍不是明主，转投曹操帐下，被曹操称为“吾之子房”。
“文若当年弃本初，而投吾之帐下，就如此评价过。能得文若，真乃我曹阿瞒之幸也！”曹操望着荀彧，感觉自己干劲十足，大事可成。
“兄长！不如趁此机会，夺取冀州南边郡城。”曹洪乃曹操同族兄弟，有救命之恩，其忠心耿耿，曹操甚是喜欢。
“子廉休要胡说！本初待我不薄，等此事水落石出后在行计议！”曹操训斥曹洪，并强调袁绍对他的举荐之恩。如今的曹操还未显露枭雄之姿，等到“挟天子以令诸侯”时就暴露本性了。
扬州，九江。
袁术在府中也收到了部下们呈上来的信报。在关东联军解散后，袁术与袁绍对立，被其击败后，割据扬州。
“真是天助我也！袁本初倒行逆施，真乃卖国之贼！吾欲兴兵讨之！”袁术看着手中信报，鼓掌大笑，他正找不到原因教训袁绍，这不就来了吗！
“主公不可！事情还不明朗，再说北面有豫、兖两州阻碍，不便行军呐！”这时主薄阎象出声制止。
“这！如果有那路诸侯兴兵讨之，诸位可不准阻止吾也！”袁术愤愤的说道。
徐州陶谦、荆州刘表、益州刘焉等都接到了各自部下关于袁绍与乌丸人勾结的书信，但都表示无奈。
青州平原郡，平原县。
现任县令刘备正在县衙内看着手中的信报，当年刘备三兄弟被吕布在虎牢关战败后，投靠了公孙瓒，因为刘备与公孙瓒同在卢植门下，乃是同门师兄弟。因这层关系，公孙瓒就让刘备屯兵于此。
“袁绍小儿！竟然勾结乌丸对付公孙太守！真是欺人太甚！”关羽涨红着脸，愤怒的在厅中来回踱步。
“主公！下令吧！某家这就取袁绍头颅！”关羽紧接着说道。
刘备没有答话，而是继续看着手中信报，过很久。
“二弟，稍安勿躁！本县就是只有五百士兵，也敢与袁绍一战！”刘备思想斗争很久，才做了决定。
“主公！这是否有些不妥！”陈到站起来说道。